المشاريع
المشاريع تجمع نشاط المشتريات تحت مبادرة مسمّاة—لتربط أوامر الشراء بمشروع، وتتابع الإنفاق مقابل ميزانية مخصصة، وتُصدر تقارير حسب المشروع.
نظرة عامة
استخدم المشاريع عندما يجب إسناد الإنفاق إلى:
- مشاريع رأسمالية أو مبادرات داخلية
- رموز عميل أو برنامج
- أي هيكل تتطلب فيه الميزانية والتقارير التجميع حسب المشروع
يعمل كل مشروع كـ حاوية لأوامر الشراء المرتبطة ورؤية الإنفاق.
إنشاء المشاريع
الخطوة 1: فتح المشاريع
- انتقل إلى المشاريع من القائمة الرئيسية (أو قسم المشتريات)
- انقر مشروع جديد / إنشاء
الخطوة 2: إدخال تفاصيل المشروع
| الحقل | ملاحظات |
|---|---|
| الاسم | عنوان مشروع واضح ومعروف |
| الرمز | غالبًا يُولَّد تلقائيًا لضمان التفرد |
| القسم | القسم المالك (إن وُجد) |
| تخصيص الميزانية | المبلغ المخطط أو ربط ميزانية للتتبع |
الخطوة 3: الحفظ
احفظ المشروع. يمكنك العودة لاحقًا لتعديل البيانات الوصفية إذا سمح دورك بذلك.
اتساق التسمية
اتفق على نمط تسمية (عميل + مرحلة، سنة مالية، إلخ) لتبقى التقارير والبحث سهلة للجميع.
ربط أوامر الشراء بالمشاريع
عند إنشاء أو تعديل أمر شراء:
- حدد حقل المشروع (أو ما يعادله)
- اختر المشروع المستهدف من القائمة
- احفظ أمر الشراء
تُجمَّع أوامر الشراء المرتبطة في إنفاق المشروع وتقارير تركز على المشروع.
تتبع الميزانية على مستوى المشروع
مع تخصيص ميزانية للمشروع (أو ميزانية مرتبطة):
- تُجمَّع عادة مبالغ الالتزام والصرف من أوامر الشراء المرتبطة (والمستندات ذات الصلة حسب الإعداد)
- قد تتشابه العتبات والتنبيهات مع سلوك ميزانية القسم
استخدم تفاصيل المشروع أو عروض الميزانية لرؤية المتبقي.
تقارير إنفاق المشروع
شغّل أو جدول تقارير تجمّع أو ترشح حسب المشروع:
- إجمالي الصرف والالتزامات لكل مشروع
- مقارنة بين المشاريع لفترة
- التعمق في أوامر الشراء المرتبطة بمشروع
اربطها بـ التقارير والتحليلات لنقاط الدخول القياسية للتقارير.