منشئ التقارير المخصصة
أنشئ تقارير مخصصة لأي نوع كيان مدعوم، واحفظها لإعادة الاستخدام، وشغّلها عند الحاجة، وصدّر النتائج، وحدّد جدولة لإرسالها للمعنيين.
نظرة عامة
يتيح منشئ التقارير المخصصة تعريف تقارير تناسب مؤسستك:
- اختيار نوع الكيان (مثل أوامر الشراء، الموردين، الفواتير)
- تحديد الحقول الظاهرة في التقرير
- تطبيق مرشحات وترتيب لتضييق النتائج
- تشغيل التقارير مع نتائج مقسّمة على صفحات
- تصدير إلى صيغ جداول بيانات
- جدولة إرسال دوري مع المستلمين والتكرار
توفر الميزة
التقارير المخصصة تتطلب ميزة advanced_reports. إذا لم تظهر التقارير المخصصة في القائمة، فقد لا تتضمن خطتك هذه الوحدة—تواصل مع المسؤول لديك.
عرض التقارير
من منطقة التقارير المخصصة يمكنك:
| المنطقة | ما تراه |
|---|---|
| تقاريري | التقارير التي يمكنك الوصول إليها (التي أنشأتها أو المشتركة وفق صلاحياتك) |
| الجداول | عدد الجداول المرتبطة بكل تقرير (حيث ينطبق) |
| إجراءات | فتح، تعديل، تشغيل، أو إدارة الجداول حسب دورك |
تُعرض التقارير بما يحترم من يمكنه عرض كل تعريف؛ ترى فقط ما يسمح لك النظام باستخدامه.
إنشاء تقرير
الخطوة 1: بدء تقرير جديد
- افتح التقارير (أو التقارير المخصصة حسب التنقل)
- اختر جديد / إنشاء تقرير مخصص
- أدخل اسمًا واضحًا ووصفًا اختياريًا
الخطوة 2: اختيار نوع الكيان
حدد مصدر البيانات / نوع الكيان للتقرير (مثل أوامر الشراء، الفواتير، الموردين). الحقول والمرشحات المتاحة تعتمد على هذا الاختيار.
الخطوة 3: اختيار الحقول
أضف الأعمدة المطلوبة من منتقي الحقول. أعد ترتيب الأعمدة إذا وفر الواجهة السحب والإفلات أو قائمة تسلسل.
الخطوة 4: المرشحات والترتيب
| عنصر التحكم | الغرض |
|---|---|
| المرشحات | تضييق الصفوف (التواريخ، الحالة، القسم، المورد، المبالغ، إلخ) |
| الترتيب | الترتيب الافتراضي عند التشغيل (مثل حسب التاريخ تنازليًا) |
الخطوة 5: الحفظ
احفظ تعريف التقرير. يمكنك العودة لاحقًا لتعديل الحقول أو المرشحات أو الترتيب.
حد بيئة العرض التوضيحي
في بيئات العرض التوضيحي، قد يُقيَّد إنشاء التقارير المخصصة (مثل 10 تقارير محفوظة لكل مستخدم). عند بلوغ الحد، احذف تقريرًا غير مستخدم أو اطلب من المسؤول تعديل السياسة.
تشغيل التقارير
- افتح التقرير من القائمة
- انقر تشغيل / عرض النتائج
- راجع النتائج على صفحات؛ استخدم التالي/السابق أو حجم الصفحة حسب الواجهة
تُحمَّل المجموعات الكبيرة على دفعات للحفاظ على استجابة الواجهة.
التصدير
بعد ظهور نتيجة التشغيل (أو من شاشة التشغيل حسب تدفق المنتج):
| الصيغة | الاستخدام الشائع |
|---|---|
| XLSX | تحليل في Excel ومشاركة مع المالية |
| CSV | تغذية أنظمة أخرى أو مستودعات بيانات |
اختر تصدير، ثم XLSX أو CSV، وحمّل الملف.
الجدولة
أتمتة الإرسال ليستلم المعنيون أحدث البيانات وفق إيقاع تحدده.
إعداد جدولة
| الإعداد | ملاحظات |
|---|---|
| التكرار | عدد مرات تشغيل التقرير (يومي، أسبوعي، شهري، إلخ) |
| المستلمون | المستخدمون أو عناوين البريد التي تستلم المخرجات |
| next_send_at | موعد التشغيل التالي (قد يظهر النظام ذلك كوقت «التشغيل التالي») |
يمكنك عادة إيقاف مؤقت أو تعديل أو إزالة الجداول من شاشة التقرير أو الجداول.
ضبط الجداول مع إيقاع العمل
جدول التقارير الثقيلة خارج أوقات الذروة وتأكد من قوائم المستلمين حتى لا تُرسل بيانات حساسة إلا لمن يُصرح لهم.
الصلاحيات
يُفرض التفويض على التقارير المخصصة:
| الإجراء | القاعدة النموذجية |
|---|---|
| عرض | رؤية تعريف التقرير وتشغيله (إن وُجدت صلاحية) |
| تحديث | تغيير الحقول والمرشحات والترتيب أو إعدادات الجدولة |
| حذف | إزالة التقرير أو الجداول |
تختلف أسماء الأدوار حسب إعداد المستأجر؛ يحدد المسؤول لديك صلاحيات عرض / تحديث / حذف.